Ирландский поставщик овощей и фруктов Total Produce и американская Dole Food сообщили, что договорились о слиянии в компанию Dole, которая станет крупнейшим мировым представителем отрасли.
Акционерам Total Produce в объединенной компании будет принадлежать 82,5%, Castle & Cooke Inc., которой принадлежит мажоритарная доля в Dole Food, — 17,5%.
Выручка объединяющихся компаний по итогам 2020 года оценивается примерно в $9,7 млрд, EBITDA — в $379 млн. Общие активы компаний составляют около $4,5 млрд.
Штаб-квартира Dole будет расположена в Дублине. Головной офис компании в США будет находиться в городе Шарлотт в Северной Каролине.
Total Produce проведет делистинг своих акций с Дублинской (Euronext Dublin) и Лондонской (LSE) фондовых бирж.
Dole может привлечь $500-700 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций в Нью-Йорке. Ожидается, что после IPO доля Total Produce сократится приблизительно до 55%, Castle & Cooke — до 10%.
«Наше намерение провести листинг новой компании в США является важным следующим шагом для Dole. Объединенная компания станет крупнейшим мировым игроком с более чем 170-летней историей двух компаний в плодовоовощной отрасли, высоко диверсифицированным портфелем, устойчивой прибылью и сильными финансовыми показателями», — сказал председатель совета директоров Total Produce Карл Маккэнн.
Дедлайн закрытия сделки определит совет директоров Total Produce. Если этого не произойдет до 15 ноября 2021 года, Total Produce и Dole Food имеют право выйти из соглашения.
Total Produce приобрела 45% в Dole Food в 2018 году, оставшаяся доля принадлежит Castle & Cooke.
Акции Total Produce в среду подорожали на 23,3% на торгах в Лондоне, передает «Интерфакс».
