Мультимиллионер, бизнесмен и меценат Джордж Сорос проявил интерес к IPO испанского сервиса по заказу пиццы Telepizza, который возвращается на биржу 27 апреля после 10 лет перерыва, сообщает газета Expansion.
Компания рассчитывает привлечь €550 млн. Операторы первичного размещения акций встретились 20 апреля с представителями Сороса в Нью-Йорке и, как сообщает издание, подтвердили намерение участвовать в торгах за акции Telepizza.
По данным осведомленных источников, проспект IPO представлен 150 потенциальным инвесторам, среднее предложение превышает запланированный диапазон цены за акцию €7–9,5. По данным других источников газеты, большинство предложений исходит от международных инвесторов, многие из которых — хеджевые фонды.
Ранее, передает RNS, о своем интересе к IPO заявили Invesco, Henderson, Newton, Highbridge и Balyasny.
18 апреля газета El Mundo сообщила, что Telepizza выставит на торги около 50% своего капитала, стоимость компании на IPO составит €1,2 млрд.
Доходы от размещения новых акций на бирже Telepizza планирует потратить на сокращение задолженности. По данным источников, близких к компании, цель — сократить €250 млн чистой задолженности до уровня, близкого к €160 млн, или на 35%. По итогам 2015 года прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила €58 млн.
