Торговля. Ритейл. Розница

РФПИ подпоясался «Лентой»

Продуктовый ритейлер «Лента» привлек $225 млн в ходе SPO в Лондоне. Якорным инвестором стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с европейскими, азиатскими и ближневосточными фондами. Привлеченные средства ритейлер потратит на погашение кредитов и агрессивное развитие в 2015 году.

Вчера «Лента» объявила об итогах вторичного размещения акций на Лондонской бирже. Компания привлекла $225 млн, продав 35,2 млн депозитарных расписок (GDR) допэмиссии, что соответствует примерно 8% ее акционерного капитала. За одну бумагу инвесторы платили по $6,4, говорится в сообщении ритейлера. Организаторами сделки выступили Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Размещение прошло с минимальным дисконтом к цене бумаг «Ленты» на закрытии биржи в понедельник — 3,8%, подчеркивает руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Елена Хисамова. «Это очень успешная сделка»,— уверена она. Книга заявок была открыта в понедельник в 20:00 по московскому времени и была закрыта примерно через четыре часа. Из-за высокого спроса было решено увеличить объем сделки на 12,5%, отмечает госпожа Хисамова. Перед началом размещения «Лента» сообщала о планах привлечь около $200 млн в рамках вторичного размещения.

Большую часть — 65% расписок — выкупили западные инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и США, говорит Елена Хисамова. Российские инвесторы выкупили 35% бумаг. Якорным инвестором размещения выступил консорциум РФПИ и институциональных инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока, приобретя чуть менее половины предложенных бумаг, сообщил вчера РФПИ.

«Лента» провела IPO на Лондонской бирже в феврале прошлого года. По итогам размещения ее капитализация составила $4,32 млрд. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital — 38,5%, Европейский банк реконструкции и развития — 16,6%, VTB Capital Private Equity — 6,3%. В свободном обращении находятся 29,3% акций. Изменения в структуре акционерного капитала ритейлер после сделки не раскрыл. Вчера капитализация «Ленты» на Лондонской бирже составила $3,2 млрд, бумаги ритейлера на закрытии торгов выросли в цене на 5%, до $7 за GDR.

Привлеченные в ходе SPO средства «Лента» потратит на погашение кредитов (на 31 декабря 2014 года чистый долг компании составлял 59,2 млрд руб.) и ускорение развития в 2015 году. Теперь ритейлер намерен открыть не менее 25 гипермаркетов до конца года, ранее в планах стояло 20-25 магазинов. Капитальные затраты при этом вырастут на 5 млрд руб., до 30 млрд руб. Планы по открытию 10-15 супермаркетов компания не пересматривала. По итогам 2015 года, ритейлер намерен нарастить оборот на 34-38%.

Директор Prosperity Capital Management Александр Кривошапко считает, пишет «Коммерсант», что решение «Ленты» проводить SPO скорее ситуативное, а не стратегическое. «У «Ленты» не выбраны кредитные линии на 36 млрд руб. и еще 12 млрд руб. наличных. То есть 48 млрд руб. ($807,4 млн по вчерашнему курсу ЦБ) доступных ресурсов вдобавок к денежному потоку»,— напоминает он. Такой объем средств, по его мнению, необходим тогда, когда у компании есть планы по слияниям и поглощениям.

В начале февраля лидер российской продовольственной розницы «Магнит» уже провел вторичное размещение акций. Один из акционеров компании кипрская Lavreno Ltd (контролируется основным собственником «Магнита» Сергеем Галицким) продала на бирже 1% акций, выручив 9,8 млрд руб. Размещение также прошло с небольшим дисконтом (5% к закрытию торгов предыдущего дня) и большой переподпиской.

Популярные новости

To Top